Завантажити контрагентів із excel у 1с 8.3. Завантаження контрагентів із Excel. Типова обробка підтримує вивантаження з

Довідник контрагентів у 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 є дуже важливим. У ньому зберігаються дані про всіх постачальників та покупців вашої організації. Помилки в цьому довіднику можуть бути критичними, особливо з реєстраційними даними.

Потрапити до цього довідника можна через розділ «Довідники».

Створіть нового контрагента з форми списку, що з'явилася.

Автоматичне заповнення

У шапці картки контрагента можна ввести його ІПН або найменування і натиснути на кнопку «Заповнити». У такому разі реквізити автоматично завантажаться з реєстрів ЄДРЮЛ/ЄГРІП.

Цей функціонал працює лише при підключенні до інтернет-підтримки. Вартість доступу до сервісу "1С Контрагент" складає 4800 руб. / Рік.

Якщо ви не підключені, програма видасть відповідне повідомлення та запропонує вам це зробити.

Натисніть «Так» і у вікні, введіть логін і пароль від ІТС. Його вам мали надати разом із договором поставки на конфігурацію. У тому випадку, якщо у вас немає доступу до ІТС з будь-якої причини, зверніться до нас.

Ручне заповнення

Також ви можете заповнити всі ці поля вручну.

Зверніть увагу, що при введенні ІПН та КПП програма здійснює їх перевірку. Якщо в програмі вже заведено контрагент з такими реквізитами, вам буде про це повідомлено. Вкрай не бажано дублювати контрагентів. Ви самі потім у них і заплутаєтеся.

Також програма перевіряє введені ІПН та КПП за форматом, затвердженим податковою службою.

Якщо у вас підключено інтернет-підтримку, всі контрагенти перевірятимуться на наявність у базі ФНП.

Знайдені у ФНП контрагенти по ІПН та КПП відображатимуться наступним чином.

Ті контрагенти, яких не вдалося знайти, відобразяться так, як показано на малюнку нижче.

У формі списку контрагентів також для зручності реалізована автоматична перевіркана наявність у базі ФНП. ІПН не знайдених контрагентів підсвічуватимуться червоним.

Запишіть створеного вами контрагента після того, як ви заповнили та перевірили всі реквізити.

Банківські рахунки

Ще одним важливим реквізитом у картці контрагента є його банківський рахунок. Він використовується при безготівковій оплаті. На цей рахунок ми будемо перекладати постачальнику грошові кошти. Якщо контрагент є покупцем, то з цього рахунку він здійснить оплату. Розрахунки у безготівковому вигляді зараз найпопулярніші.

У картці контрагента виберіть банк, у якому він обслуговується, та вкажіть номер розрахункового рахунку. Це буде основний рахунок нашого контрагента для безготівкової оплати.

У 1С 8.3 існує вбудована перевірка на коректність введеного номера рахунку. І у разі допущеної помилки система повідомить вас про це.

Якщо перейти в картці контрагента за гіперпосиланням «Банківські рахунки», ми побачимо, що наш рахунок автоматично туди додався і встановився як основний. До цього списку можна додати інші рахунки.

Документи

На закладці «Документи» картки контрагента можна переглянути або створити певні документи щодо нього. До них відносяться, наприклад, реалізації, повернення тощо.

Договори

При здійсненні роботи з контрагентом, чи то купівля, продаж чи інші дії, ми укладаємо з ним договір. Надалі він обирається у відповідних документах. Усі договори з нашим контрагентом відображаються на відповідній закладці його картки у довіднику.

Створимо з даного спискуновий договір. Найголовніше – правильно вказати його вид (з постачальником, покупцем тощо).

У одного й того контрагента може бути кілька договорів, зокрема і з різними видами. Наприклад, наша фірма виготовляє офісні крісла. Ми можемо закуповувати в будь-якої організації матеріали для їх виготовлення, і при цьому їм продамо партію наших крісел.

Заповніть основні поля та запишіть договір.

Призначити договір основним можна зі списку всіх договорів контрагента. Тоді у нього з'явиться відповідна ознака у першій колонці (зелений прапор).

Також до договору можна прикріпити файл, наприклад, скан-копію підписаного в паперовому вигляді договору або копії документів контрагента

Дивіться також відео про заповнення та по роботі з довідником «Контрагенти» в цілому:

• При виконанні обміном інформацією між контрагентами (прайс-листи, акти звіряння тощо);
• Для полегшення роботи операторів у випадках, коли основний облік ведеться в 1С, а деяка його частина виконується в таблицях Excel;
• При первинному наповненні бази даних.

Для виконання цієї операції можна використовувати як типовий функціонал, доступний за наявності передплати інформаційно-технологічного супроводу (ІТС), так і самостійно написані обробки, реалізовані через різні варіанти підключення. У нашій статті ми намагатимемося максимально повно розібрати всі можливі випадки та відповісти на більшість існуючих питань щодо завантаження даних з Excel у 1С.

Універсальний механізм

На дисках ІТС, а також на порталі 1С, зайшовши в меню "Технологічна підтримка" -> "Універсальні звіти та обробки", в папці "Завантаження даних з табличного документа»знаходиться відповідна обробка.

При її запуску відкривається форма (Рис.1):

Як видно з форми, вона дозволяє виконувати перенесення інформації до наступних об'єктів конфігурації:

1. Довідник;
2. Табличну частину документа чи довідника;
3. Регістр відомостей.

Залежно від того, в яке положення встановлено перемикач, змінюється поле вибору об'єкта.

Таблична форма обробки заповнюється при відкритті файлу, що завантажується.

Типова обробка підтримує вивантаження з:

• Розробленого фахівцями фірми 1С, файлів форматуmxl;
• Листаxls, збереженого у форматіExcel 97-2003;
• Текстовий файлtxt;
• Таблиціdbf.

Excel файли великого обсягу можуть завантажуватися досить довго, так що, якщо передбачається, що завантаження даних може відбуватися в кілька етапів або Ви точно знаєте, що Вам доведеться кілька разів відкривати існуючий файл, для економії нервів і часу, інформацію з нього краще зберегти в mxl формат. Зробити це можна безпосередньо із форми обробки.

Важливо розуміти, що якщо в вихідному файлііснують угруповання рядків, підзаголовки та примітки, їх треба буде видалити вручну.

Тепер перейдемо до закладки «Налаштування» (Рис.2):

Рис.2

Досить часто еселівські таблиці містять шапку з усілякими реквізитами та даними (найменування друкованої форми, реквізити контрагента, дату та номер вхідного документа, імена колонок тощо), щоб виключити їх обробку програмою на формі, у реквізиті «Перший рядок табличного документа перший рядок з інформацією, що переноситься

Після вибору об'єкта метаданих, на який буде здійснюватися запис інформації, таблична частиназакладки «Налаштування» буде автоматично заповнено іменами реквізитів, описом їх типів та ін. важливою інформацією. Розгляду колонок табличної частини закладки «Налаштування» слід присвятити окремий розділ.

Колонки «Налаштування»

Позначка – встановленням чи зняттям прапорця у рядку визначається, чи заповнюватиметься відповідний реквізит.

Подання реквізиту – тут прописується синонім (найменування) реквізиту метаданих, як його в конфігураторі.

Поле пошуку – якщо встановити галочку в цьому полі, обробка здійснюватиме пошук елементів за відповідним реквізитом і, у разі успіху, змінювати наявні дані, додаткова функціяцього поля – захист від появи дублікатів.

Опис типів – відображає тип даних, який має той чи інший реквізит метаданих.

Режим завантаження – пропонує три варіанти на вибір (Рис.3):

Рис.3

• Шукати – здійснюватиметься пошук відповідного елемента, у разі його відсутності може бути створено новий;
• Встановлювати - підпорядкованим чином встановлюється певне значення;
• Обчислювати – у цьому випадку в полі створюваного елемента буде встановлений результат обчислення виразу, вказаного в колонці «Умова зв'язку/Вираз значення».

У разі, активація поля Вираз викликає відкриття форми (Рис.4).

Рис.4

Номер колонки - поле, яке використовується для вказівки, з якої колонки еселівської таблиці необхідно брати дані для заповнення.

Значення за замовчуванням - досить часто виникає ситуація, коли в файлі, що завантажується, містяться не всі необхідні для запису елемента дані, в цьому випадку для заповнення буде проставлена ​​інформація, що міститься в даному полі.

Умова зв'язку/Вираз значення – частково ми вже торкнулися цього поля, коли розглядали поля, додатково в ньому можна вказати умову, відповідно до якої будуть синхронізовані вихідні дані.

Ось, в принципі, і вся інформація, яка доступна на закладці «Налаштування».

Щоб щоразу не вбивати багато часу на завантаження, прописування відповідностей та виразів, розробники передбачили можливість збереження варіанта налаштування у файл з розширенням mxlz.

Перевірити коректність даних можна натисканням на кнопку «Контроль заповнення» (Рис.1). Після цього можна запускати процес завантаження. Про успішне виконання процедури або нестандартні ситуації Ви будете оповіщені окремо.

Для завантаження даних з Екселя в інформаційних базах«Управління та торгівля» існує ще один механізм. Він менш універсальний, ніж наведений вище спосіб, проте не вимагає підписки ІТС і міститься у типовій поставці.

Цю обробку можна знайти на закладці «Закупівлі», в меню «Сервіс», вона має назву «Завантаження цін постачальника з файлів» (Мал.5)

Рис.5

Форма обробки містить:

1. поле вибору дати, яка вказуватиме, на який час актуальна дана ціна;
2. Поле вибору контрагента, який надіслав свій прайс-лист;
3. Кнопку, що дозволяє вибрати тип цін, що встановлюються;
4. Табличну частину, яку можна заповнити даними, що завантажуються.

Цю форму можна побачити на Рис.6

Рис.6

Пояснення у верхній частині форми пояснює, як користуватись першою закладкою форми.

Після вибору контрагента (залежно від того, чи виступає він постачальником, комісіонером чи продавцем) у таблиці стануть доступні додаткові колонки для кожного типу цін.

При роботі через веб-інтерфейс, в деяких браузерах може знадобитися встановлення браузерного доповнення (Мал.7). Нам потрібно натиснути кнопку «Почати встановлення» та перезапустити наше підключення.

Рис.7

Після цього ми, використовуючи буфер обміну, зможемо переносити інформацію з однієї таблиці до іншої. Коли необхідні колонки («Артикул», «Найменування», «Ціна») будуть заповнені, ми натискаємо кнопку «Далі» і переходимо на другу сторінку (Рис.8)

Рис.8

Програма автоматично виконає пошук відповідності всередині бази даних і, якщо таких не знайдеться, запропонує варіанти усунення помилки. Зовнішній виглядтабличній частині можна контролювати за допомогою перемикача. Крім того, користувач може самостійно зіставити елементи файлу, що завантажується наявним в базі даних.

• Реєструвати все поспіль;
• Реєструвати тільки ті, що змінилися порівняно з наявними в базі.

У текстовому полі можна внести коментар, записаний у документі (Рис.9):

Рис.9

Після виконання обробки:

• У довіднику "Номенклатура постачальника" буде створено відповідний елемент (якщо його не було);
• Йому буде зіставлено елемент довідника «Номенклатура»;
• Буде створено та проведено документ «Встановлення цін номенклатури» із зазначенням: постачальника, типу цін та дати фіксації даних.

Аналогічно працює обробка «Завантаження товарів з зовнішніх файлів».

Варіанти обробки перенесення своїми руками

Головна проблема у висмикуванні даних з екселівського файлу полягає в тому, що 1С не має вбудованого однозначного механізму його відкриття. Існує кілька варіантів підключення Excel до 1С:

• Через Microsoft ADODB – достатньо швидкий спосіб, Який, як правило, застосовний і для файлового і для клієнт-серверного варіантузберігання бази;
• Через використання Microsoft Office- метод, який іноді збоїть при роботі з SQL базами, як правило, працює дещо повільніше першого способу, до того ж потрібний встановлений Office;
• Через Libre Office - на відміну від попереднього методу безкоштовний, крім xls і xlsx форматів підтримує ще й власні таблиці, але вимагає встановленого пакета LibreOffice і деякої підготовки файлу, що завантажується (перший рядок таблиці повинен містити імена колонок).

Розглянемо докладніше різні способита варіанти.

Через ADODB.Connection

Взагалі ADO розшифровується як ActiveX Data Object і служить для програмного доступудо різних баз даних. Найбільша проблема при створенні будь-якого підключення до стороннього файлу (у тому числі й до еселівського) – грамотно скласти рядок підключення.

Для файлів Excelтут можливі три варіанти:

Параметри рядка підключення:

• Provider – тут визначається драйвер;
• Data Source – визначає ім'я файлу, який ми відкриватимемо;
• Extended Properties – тут можна вказати: чи потрібний рядок-заголовок для таблиці (HDR = YES говорить про те, що дані будуть зчитуватися з першого рядка, HDR = NO – що з другого), чи відкривається файл тільки для читання (ReadOnly) та деякі Інші додаткові параметри.

Створивши рядок підключення, ми можемо з'єднатися із файлом, що завантажується (Рис.13)

Рис.13

Тепер ми можемо за допомогою простого запиту (Рис.14) запустити вибірку інформації із файлу, що завантажується.

В даному випадку параметр «Аркуш» визначає, з яким листом з екселівської книги нам доведеться працювати.

Набір записів, що зберігаються на аркуші, можна прочитати за допомогою об'єкта Recordset. При цьому перший запис листа можна отримати параметром BOF (початок файлу), а останній EOF (кінець файлу).

Через Excel додаток

Головна відмінність від попереднього способу – крім драйверів роботи з базами даних, на комп'ютері, де виконується з'єднання, має бути встановлений Excel. Тільки в цьому випадку ми можемо ініціалізувати програму для читання даних з таблиці (Рис 16).

Цей COM об'єкт має кілька дочірніх параметрів, але головним нам, за поточних умов завдання, є параметр WorkBooks (Рис.17).

Після ініціалізації книги необхідно визначити аркуш, з якого зчитуватимуться дані (Рис.18).

Після цього можна перебирати всередині циклів рядки і колонки таблиці файлу, що відкривається.

Декілька слів про можливі помилки

Левова частка помилок при підключенні до файлу виникає через те, що файл вже зайнятий іншою програмою. Добре, якщо в панелі завдань видно, що Excel запущено на комп'ютері, але якщо Ви або інший користувач відкрили його зовнішньої обробки, візуально це можна визначити лише через «Диспетчер завдань», так що не забувайте перед закінченням процедури перенесення закрити підключення:

Що стосується роботи через ADO (Рис.19);

Рис.19

• У разі роботи з додатком (Мал. 20).

Мал. 20.

Підключення та процедуру завершення роботи з даними найкраще організовувати всередині конструкції Спроба-Виключення-КінецьСпроби, викликаючи у винятковій ситуації опис помилки. Хоча це іноді й уповільнює роботу, але значно спрощує визначення причини виникнення помилки і, зрештою, способів її усунення.

Завантаження різних даних із Excel в 1С замовляють постійно, завдяки цьому накопичилося чимало досвіду та інструментів для цієї операції.

Черговому клієнту знадобилося швидко завантажити 17000 (і більше) позицій контрагентів у базу 1С разом з їхньою контактною інформацією та створенням договору для кожного контрагента.

Розроблене рішення дозволяє легко і швидко завантажити контрагентів з документів Excelз розширенням xls, xlsx. Пошук контрагентів провадиться за відповідністю короткого найменування. Якщо не знайдено, створюється новий. Знайдений контрагент перезаписується.

Завантажена інформація:

• Найменування;
• Повне найменування;
• Вид контрагента (за замовчуванням – Покупець);
• Адреса (фактична, юридична);
• Телефон;
• Договір контрагента.

Можна вказати папку, в яку запишуться контрагенти з файлу Excel.

Кожному контрагенту створюється автоматично договір, залежно від виду контрагента.

Для зручності використання у програмі вбудована функція збереження налаштованих схем відповідності колонок Excel-таблиці та об'єктів конфігурації.

Програму можна використовувати як групову обробку великого обсягу інформації в довідниках — редагування записів.

Програму можна використовувати як зовнішній модульі запускати через меню "Файл", або для спрощення роботи при організації електронного обміну документами можна зареєструвати в "Додаткових друкованих формах" (меню "Сервіс").

Вимоги

• Конфігурація Управління торгівлею 10.3 (проф, корп, базова);
• Встановлений пакет Microsoft Office.

Код

Обробка поставляється з відкритим кодомбез обмежень.

Встановлення

Працює так. Перед завантаженням необхідно заповнити номери колонок відповідно до номерів відповідних колонок у файлі, що завантажується. Натисніть "Завантажити з файлу". Обробка пропонує вибрати екселевський файл. Перший крок завантаження просто показує вміст файлу. Другим кроком натискаєте "Виконати". Якщо контрагент по короткому найменуваннюне знайдеться, то обробка здійснить завантаження контрагентів у базу даних. А знайдений контрагент перезаписується.

Що це дає?

• Економія робочого дня.
• Зменшення помилок: подвоювання позицій у довіднику та ін.
• Обробка сама вносить найменування, контактну інформацію та договору. Помилитись неможливо навіть за бажання.
• За рахунок зниження одноманітної та рутинної праці – знижується втома, підвищується концентрація. Робота виконується якісніше та без помилок.

Контрагенти в 1С 8.3 - один із найважливіших довідників практично у всіх типових конфігураціях. У цьому довіднику зберігається інформація про покупців, постачальників та інших юридичних та фізичних осіб, з якими взаємодіє компанія. Розглянемо, як завести нового постачальника або покупця, провести перевірку контрагента з ІПН.

Розглянемо, як до 1С додати контрагента. Для ведення списку контрагентів у 1С: Бухгалтерії існує довідник «Контрагенти». Де його знайти? Потрібно зайти в меню «Довідники», пункт «Контрагенти».

Відкриється вікно форми списку довідника. Щоб додати новий елементдовідника, натисніть кнопку "Створити" або клавішу "Insert" на клавіатурі. Відкриється форма для заповнення та редагування даних контрагента.

Робота з сервісом 1С Контрагент

В даний час у системі з'явилася можливість отримання даних контрагента та перевірки щодо його ІПН або найменування. Досьє на контрагентів беруться із державних реєстрів ЄДРЮЛ/ЄГРІП.

Важливо! Сервіс 1С Контрагент доступний лише тим, хто підписаний на інформаційно-технологічний супровід (ІТС) та сплатив доступ до сервісу «1С Контрагент». Вартість сервісу 1С контрагент становить 4800 рублів за 12 місяців (замовити послугу можна у ). Якщо Ваша організація з будь-яких причин не підписана на ІТС, дані можна ввести вручну. Розглянемо обидва варіанти.

Якщо Ви є передплатником, але сервіс «1С Контрагент» не працює або відображає помилки під час роботи, необхідно перевірити налаштування підключення до нього. Для цього заходимо в меню "Адміністрування", пункт "Підключення інтернет підтримки". Натискаємо кнопку «Підключити інтернет-підтримку». У вікні вводимо логін і пароль для підключення. Натискаємо кнопку «Увійти», і якщо все правильно введено, відбувається підключення до 1С Контрагент.

Тепер можна повернутись до введення контрагента.

Вводимо ІПН, натискаємо кнопку «Заповнити» і, якщо контрагент з таким ІПН знайдений у державному реєстрі, отримуємо наступну картину:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Як видно, всі необхідні поля з даними контрагента заповнені, залишилося перевірити їх про всяк випадок і натиснути кнопку «Записати». Рядок «Адреса та телефон» розкривається, якщо натиснути на кнопку «>». Тут ми побачимо юридичний, фактичний та поштова адреса. Якщо вони збігаються, можна встановити відповідні прапорці.

Якщо у Вас немає інтернет-підтримки, Ви можете ввести реквізити контрагента вручну, починаючи з поля «Вигляд контрагента».

Якщо потрібно завести іноземного контрагента у 1С, необхідно встановити країну його реєстрації. Після цього стануть доступні поля заповнення іноземного постачальника чи покупця. При цьому сховаються поля ІПН та КПП.

Введення договору чи банківського рахунку контрагента

У 1С: Бухгалтерії 8.3 практично будь-який документ вимагає вказівки договору контрагента, тому слід одразу завести щонайменше один договір. Кожен контрагент нашій організації може бути покупцем, постачальником, комітентом тощо. Тому договори поділяються на види. Передбачено такі види договорів:

• Із постачальником.
• Із покупцем.
• З комітентом.
• З комісіонером.
• Інше.

Припустимо, що з цим контрагентом здебільшого здійснюватимуться операції з продажу товарів та послуг. Тоді, за посиланням «Договору», перейдемо до списку договорів і додамо там новий договір. Вид договору - "З покупцем", найменування "Основний договір". Тепер, наприклад, у документі " " при виборі цього контрагента поле "Договір" заповниться автоматично.

Для здійснення банківських операцій необхідно додати контрагенту один або кілька банківських рахунків (посилання "Банківські рахунки").

Контрагент готовий до роботи.

Дивіться також наше відео щодо заповнення довідника «Контрагенти»:

Перевірка ІПН контрагента

Поле ІПН не є обов'язковим для заповнення, але якщо воно заповнене, система в першу чергу перевірить правильність введеного значення. ІПН повинен відповідати формату, введеному ФНП РФ. Особливо актуальною перевірка контрагентів з ІПН та КПП стала після нещодавніх нововведень у декларації з ПДВ.

Крім того, при введенні ІПН відбувається перевірка на унікальність значення в довіднику. Якщо в довіднику вже існує контрагент із таким ІПН, буде видано попередження. Це необхідно для уникнення дублів елементів.

Ці перевірки не потребують постійного підключення до Інтернету.

на Наразів останніх релізах 1С: Бухгалтерії з'явився новий сервісдля перевірки ІПН безпосередньо в базі даних ФНП. Цей сервіс вимагає постійного підключення до Інтернету. Включається він у меню «Адміністрування», пункт «Підтримка та обслуговування».

Встановлюємо відповідний прапорець та натискаємо кнопку «Перевірити доступ до веб-сервісу».

Якщо доступ успішно пройдено, програма повідомить про це нам.

Однією з основних операцій під час роботи з програмою 1С 8.3 є заповнення Довідника Контрагенти, що є переліком всіх постачальників, покупців тощо. які взяли він ті чи інші зобов'язання за договором із якими працює організація.

Давайте розглянемо, що являє собою Довідник «Контрагенти» в 1С 8.3 і як з ним працювати.

Довідник «Контрагенти» знаходиться в блоці «Довідники»-«Покупки та продажі»-«Контрагенти».

Перед нами відкривається журнал із елементами довідника. Для зручності роботи ми можемо групувати контрагентів за папками, за будь-якою приналежністю будь то постачальник, покупець, банк і т.д.

Якщо нам необхідно створити нову групудля контрагентів ми вибираємо «Створити групу», і перед нами відкривається вікно «Контрагенти (створення групи)», де необхідно заповнити поле «Найменування», а за бажанням і поле «Коментар». Після цього натискаємо «Записати та закрити». У довіднику з'явиться новий гурт.

Також для зручності та прискорення роботи з довідником «Контрагенти» можна застосовувати різні режими перегляду елементів.

Клацаємо на значення «Ще» і у списку, що відкрився, вибираємо «Режим перегляду», де можна вказати один з трьох варіантів режиму перегляду:

• Ієрархічний – елементи відображатимуться у вибраній групі;
• 5 Список – будуть відображені всі елементи довідника без урахування угруповання;
• 6 Дерево – відображаються всі групи довідника та вибрані елементи у підпорядкуванні.

Як створити новий елемент довідника «Контрагенти» у 1С 8.3

Новий контрагент вводиться до довідника через значення «Створити».

Перед нами відкривається порожня картка контрагента, яку потрібно заповнити.

При цьому користувач має 2 варіанти заповнення картки Контрагента:

• Автоматично*;
• Вручну.

Заповнення автоматично працює лише при підключенні «1С Контрагент». При цьому:

*Якщо ІПН виділено червоним кольором, Контрагент відсутній у базі ФНП.

Під час створення контрагента та заповнення картки в ручному режимі користувач повинен заповнити всі основні поля.

…вказати «Вигляд контрагента» і в списку вибрати одне з значень:

• Юридична особа;
• Фізична особа;
• Відокремлений підрозділ;
• Державний орган.

Залежно від вибраного виду контрагента змінюватиметься таблична частина документа та поля обов'язкові для заповнення.

У картці контрагента є функціонал «Довідки 1СПАРК Ризики», який допомагає бути в курсі змін у ваших контрагентів та клієнтів: сервіс щодня дає інформацію про банкрутство, ліквідацію, плани з реорганізації, зміну юридичної адреси та керівника. Сервіс допомагає відстежувати зміни, використовує різні джерела інформації, включаючи ЄДРЮЛ та Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб.

Ця опція працює тільки у разі підключення 1СПАРК Ризики.

Безпосередньо у картці контрагента ми можемо створити банківський рахунок. Для цього обираємо «Банківські рахунки»-«Створити».

У картці заповнюємо такі обов'язкові для заповнення поля, як банк, номер рахунку, валюту. Якщо платежі проводяться через кореспондентський рахунок, відкритий іншому банку, необхідно вказати банк для розрахунків. Якщо розрахунковий рахунок використовується для розрахунків за контрагентом державного замовлення, необхідно вказати "Державний контракт".

Також можна налаштувати висновок необхідної інформаціїу платіжних дорученнях та вимогах. У цьому налаштуванні можна прописати:

• Найменування контрагента, яке виводитиметься у полі «Отримувач» платіжного доручення або у полі «Плательник» у платіжній вимогі;
• Позначити, де вказуватиметься КПП контрагента (тільки у платіжних дорученнях до бюджету або у всіх платіжних дорученнях);
• Написати текст, який автоматично виводитиметься у призначенні платежу під час створення нового платіжного доручення.

У закладці «Банківські рахунки» контрагента можна створити безліч розрахункових рахунків, при цьому можна вказати один із кількох р/рахувань «Використовувати як основний». Під час формування документа списання з розрахункового рахунку у платіжному дорученні «Основний розрахунковий рахунок» заповнюватиметься за замовчуванням.

У картці контрагента можна одразу створити документ «Договори». Для цього обираємо «Договори»-«Створити».

У картці, що відкрилася, заповнюємо вид договору:

• З постачальником;
• З покупцем;
• З комітентом (принципалом) на продаж;
• З комітентом (принципалом) на закупівлю;
• з комісіонером (агентом) на закупівлю;
• З факторингової компанії;

Заповнюємо поля «Номер договору» та «Дата». При цьому найменування програма заповнює автоматично, орієнтуючись інформацію з цих полів. Прописуємо організацію, з якою цей контрагент укладає договір.

До договору користувач може приєднати файли у будь-якому форматі.

Приєднані файли можна переглядати, редагувати (кожна версія відредагованого файлу зберігатиметься в 1С 8.3, де при необхідності їх можна переглянути, коли, у який час, а також який користувач редагував прикріплений файл), роздруковувати документ.

Важливо пам'ятати, що після того, як користувач відредагував прикріплений файл, файл необхідно звільнити від редагування через «Ще»-«Завершити редагування».

У закладці «Договори» контрагента можна створити безліч елементів договорів, при цьому можна вказати один із кількох «Використовувати як основний». При формуванні документів у програмі договір заповнюватиметься за умовчанням.

У картці контрагента існує можливість зберігати історію зміни полів «Повне найменування» та «КПП». Якщо у контрагента змінився «КПП» або «Повне найменування», необхідно внести в «Історії» дату та нове значення. Після внесення змін до програми дані у всіх документах до вказаної дати в історії братимуть значення початкового реквізиту, а в документах, починаючи з дати нового значення, вказуватиметься нове значення реквізиту.

У картці «Контрагент» є можливість переглянути всі документи, в яких вказано поточний контрагент, його розрахункові рахунки, договори. Для цього обираємо "Документи". У списку відобразяться всі документи контрагентів, які при необхідності можна відсортувати за договором або організацією. У користувача є можливість переглянути проводки за документом, що цікавить, вибравши цікавий документ і натиснувши значок «Показати проводки та інші рухи документа» (Дт/Кт).

На закінчення розглянемо функціонал, передбачений зручності розсилки листів контрагентам.

У 1С 8.3 є можливість налаштувати та роздрукувати конверт, із заповненими автоматом адресними рядками та індексом.

Користувачеві пропонується вибрати варіант заповнення адреси контрагента-отримувача:

• Поштова;
• Юридичний;
• Фактичний.

Адреса заповниться автоматично з картки контрагента.

Також можна вибрати один із трьох варіантів формату конверта та вивести на друк логотип організації (завантажити логотип організації можна в реквізитах організації в розділі «Логотип та друк»).

Після вибраних налаштувань відобразиться печатна формадокумента, де користувач може зберегти її у будь-якому форматі, або одразу відправити на друк.